Desc: Sun Valley Cyclone: ​​Dirigida por RG Springsteen. Con Bill Elliott, Robert Blake, Alice Fleming, Roy Barcroft. Red Ryder y Little Beaver llegan a una tranquila ciudad de Arizona y son vistos por Blackie Blake. Red y su joven amigo indio van a la oficina del mariscal McGaw y Blake se acerca sigilosamente a una ventana y está a punto de dispararle a Red desde una emboscada, pero "Thunder", el caballo de Red, se abalanza sobre él con sus cascos. Los habitantes hostiles se reúnen y se empeñan en cumplir la ley que dice que se debe disparar a un caballo asesino. Red exige que se le dé una prueba a "Thunder" y luego (en un flashback) cuenta la historia de cómo encontró "Thunder" por primera vez. Fue hace seis meses en la oficina de reclutamiento de Rough Riders de Teddy Roosevelt, donde se señaló al caballo como un asesino potencial que nadie jamás podría montar. Red aceptó el desafío y Teddy Roosevelt le dio el caballo después de un paseo salvaje. Red quiere unirse a los Rough Riders, pero Roosevelt le dice que los ladrones de caballos en Wyoming, el estado natal de Red, están interrumpiendo el servicio de suministros del ejército y que Red es el único hombre capaz de detenerlos. Red regresa a casa y encuentra a la duquesa discutiendo con su compañero ranchero Major Harding sobre una disputa sobre la cerca y concluye que alguien los está utilizando como incautos para encubrir alguna actividad. En el salón de la ciudad, Blake, el capataz del rancho del mayor, y dos secuaces, Dow y Luce, están discutiendo cómo dejaron que uno de los caballos de la duquesa, con la marca del mayor recién quemada, regresara al rancho de la duquesa para arrojar sospechas. sobre el Mayor. Red vence a Blake en una pelea y convoca una reunión para resolver la disputa. Dow roba los caballos del Mayor y Red descubre que "Thunder" ha desaparecido y supone que a él también lo robaron. En realidad, "Thunder" había seguido a la manada robada hasta Box Canyon y fue capturado. Blake intenta montar "Thunder" pero es arrojado y luego golpea al caballo sin piedad. "Thunder" se escapa, Red lo encuentra, ve las marcas del látigo y promete encontrar al dueño de la silla que lleva "Thunder". El sendero conduce a la ciudad de Arizona donde Red ahora les cuenta a la gente del pueblo qué impulsó a "Thunder" a atacar a Blake..